Bir ev kedisi ile özel bir çocuğun sıra dışı arkadaşlığı...Ev kedisi Pepe, insanları Anne, Baba ve Tato ile birlikte sıradan bir kedi hayatıyaşamaktadır. Oldukça meraklı ve hareketli bir kedidir. Günleri komşunun köpeğiyleatışarak, güvercinlere söylenerek ve uyuyarak geçer. Pepe`nin hayatı, yaşadığı binanındördüncü katına daha önce hiç görmediği bir çocuğun taşınmasıyla değişir. Bu çocukonun tanıdığı diğer çocuklardan farklıdır. Hiçbir zaman evden dışarı çıkmaz.Penceresinde kilit olduğu için camdan dışarı bile bakamaz ve zamanının çoğunu resimçizerek geçirir. Pepe, onun eve hapsedildiğini düşünür ve çok tuhaf bulduğu küçükçocuğu yakından tanımayı ister. Fakat o bir kedidir ve insanlarla nasıl iletişimkuracağını bilmez. Yine de yeni arkadaşını güldürmenin ve her şeyden önce onunkalbini ısıtmanın bir yolunu bulmalıdır.